Le Bachelor Banque Assurance Finance prépare au titre Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers, titre certifié de niveau 6,code NSF 313, enregistré au RNCP le 26/01/2022 N°36144 délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT.

Il forme des chargés de clientèle et des conseillers gestionnaires de clientèle du secteur particuliers, professionnels et entreprises. Il est ouvert aux titulaires d'un diplôme Bac+2.

Les titulaires de ce diplôme niveau Bac+3 maîtriseront une large palette d’opérations pour répondre à tous les besoins exprimés par le client dans des secteurs d’activités variés : services, domaine industriel, artisanal, agriculture, professions libérales. Ils pourront évaluer la situation financière d’un client, apprécier le risque client, faire une offre globale en produits bancaires et d’assurance, négocier avec le client.

A l'issue de cette formation en Banque Assurance Finance, les diplômés pourront évoluer progressivement vers d’autres métiers (comme la gestion d'actifs ou la gestion de patrimoine).

L'Ecole de Commerce Ilec propose une formation complète en Banque Assurance Finance avec le BTS Assurance , le BTS Banque Conseiller de clientèle particuliers et le Mastère Finance et Gestion d'Actifs .

Demande d'informations et dossier de candidature: cliquez ici.

Débouchés

Le BACHELOR est un diplôme international permettant des équivalences dans de très nombreuses Universités ou Ecoles du monde entier.
Cette formation est accréditée par E.A.B.H.E.S.
Elle s'adresse aux détenteurs de diplôme de niveau BAC +2 (BTS, DUT, ...) et permet lors d'une troisième année d'obtenir les 60 crédits ECTS nécessaires pour valider le BACHELOR.
En effet le BAC +2 donne 120 crédits ECTS à la base.
Vous présenterez également le TOEIC.

Attention la double certification (RNCP + crédits ECTS) est uniquement prévue pour les formations en apprentissage - pour les scolaires, le titre RNCP est une option supplémentaire payante

Programme

Module 1 : BANQUE
- Normes juridiques
- Autorités de tutelle
- Activités bancaires
- Acteurs
- Conformité et responsabilité du banquier
- Présentation et commercialisation des produits financiers
- Opérations de clientèle
- Relations interbancaires
- Lutte contre le blanchiment
- Discipline professionnelle

Module 2 : ASSURANCE
- Assurance du patrimoine
- Assurance de personnes et de biens
- Assurances vie et défiscalisation
- Environnement économique et juridique de l’assurance
- Police d’assurance européenne
- Réglementations française et européenne
- Droit Patrimonial
- Panorama et système d’assurance française et européenne

Module 3 : FINANCE
- Places financières internationales
- Marchés monétaires et interbancaires
- Marché des changes
- Marché des actions et des obligations
- Marché des dérivés et produits spécifiques

Module 4 : ECONOMIE
- Micro / Macro
- Fonctions économiques fondamentales
- Rôle de l’Etat
- Politique budgétaire / monétaire
- Rôle de la banque centrale
- Globalisation et crises financières

Module 5 : MATHEMATIQUES
- Méthodes prévisionnelles
- Intérêts simples et composés des placements, moyens de paiements et agios
- Emprunts

Module 6 : CREATION D'ENTREPRISE
- L’entreprise
- Le projet, l’équipe
- La rentabilité
- Le financement, les aides, les partenaires
- Les parties juridiques, sociales et fiscales

Module 7 : ANGLAIS
- Préparation du TOIEC

Module 8 : FISCALITE
- Plus values
- IR, ISF
- Fiscalité des produits financiers

Module 9 : COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
- Concepts de base et techniques de la communication
- Communication et relations professionnelles
- Réseaux sociaux
- Prise de parole en public
- Gestion des conflits

Module 10 : CRM ET RESEAUX SOCIAUX
- Customer Relationship Management
- Communication virale par réseaux sociaux

Module 11 : RUSSE ( BONUS)
- Initiation pour 1er contact
- Négociation
- Téléphone

Module 12 : E-RECRUTEMENT
- Techniques utilisées par les E -recruteurs
- Jobboard
- Réseaux sociaux spécialisés

Module 13 : CONDUITE DE PROJET PROFESSIONNEL ET REDACTION DU MEMOIRE
Accompagnement individualisé pour la réalisation du mémoire
soutenance devant un jury de professionnels

Blocs de compétences

Dans le cadre d'une formation en apprentissage couplée à une préparation du titre RNCP, la formation s'articulera également autour de blocs de compétence :

-RNCP36144BC01 - Organisation et mise en œuvre de la stratégie commerciale en agence bancaire, d’assurance ou courtier

-RNCP36144BC02 - Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal

-RNCP36144BC03 - Conseil et vente de produits d’assurances et financiers dans le respect du cadre réglementaire

-RNCP36144BC04 - Elaboration d’une offre sur-mesure de produits d’assurances ET financiers pour les particuliers et professionnels TNS

OBJECTIFS

Les objectifs professionnels sont conformes à ceux définis sur la fiche RNCP 36144

METHODES D'EVALUATION

Durant l'année scolaire l'évaluation est finalisée selon la répartition suivante :

·       Partiels 1 : 25% de la note

·       DST et participation : 25% de la note

·       Partiels 2 : 50% (Rattrapage en octobre)

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Règlement de l'examen